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– Avianca Holdings reveló al mercado financiero las condiciones bajo las cuales obtuvo los US$2.000 millones que le servirán para salir adelante en medio de la crisis económica provocada por el COVID-19, reseñó El Espectador.
El esquema de financiamiento bajo la figura de deudor en posesión (DIP) incluye un Tramo A Senior garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B garantizado subordinado de US$722 millones. La aerolínea recibiría cerca de US$1.200 millones de nuevos fondos: US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el B.
Según el documento que detalla los compromisos, el primer tramo (A-1) consiste en un préstamo de $591,4 millones y una emisión de bonos por $437,6 millones, con un descuento de emisión de 2 %, por parte de un grupo de inversionistas. El segundo tramo (A-2) se compone de $176,4 millones en préstamos y $64 millones en bonos, con un descuento de emisión de 2 %, por parte de un grupo de inversionistas.
Y el tercer tramo (B) son los US$722,9 millones de United Airlines Inc., una filial de Kingsland Holdings Limited, Citadel Advisors LLC y otros inversionistas que eran prestamistas de Avianca bajo los créditos desembolsados en enero de 2020, entre otros. En este particular, en caso de terminación de los compromisos de fondeo o de repago de cualquier porción de los préstamos otorgados habrá una comisión correspondiente al 10% del monto del compromiso terminado o del préstamo repagado.
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Articulo: El Espectador